Бұл wikiHow сізге Windows және Mac компьютерлері үшін Microsoft Excel -де бизнес -шотты құруды үйретеді. Сіз шот -фактураны қолмен жасай аласыз немесе шот -фактураның үлгісін таңдай аласыз.
Қадамдар
3 -ші әдіс: Windows -та шаблонды қолдану
Қадам 1. Microsoft Excel бағдарламасын ашыңыз
Бұл ақ түсті «X» белгісі бар жасыл белгі. Microsoft Excel бағдарламасының басты беті ашылады.
Қадам 2. Шот -фактураның үлгісін іздеңіз
Беттің жоғарғы жағындағы іздеу жолағына шот -фактураны енгізіңіз, содан кейін шот -фактураның шаблондарын іздеу үшін ↵ Enter пернесін басыңыз.
Үлгілерді іздеу үшін Интернетке қосылу қажет
Қадам 3. Үлгіні таңдаңыз
Оны терезеде ашу үшін пайдаланғыңыз келетін үлгіні басыңыз.
Қадам 4. Жасау түймешігін басыңыз
Бұл түйме үлгіні алдын ала қараудың оң жағында. Бұл жағдайда үлгіні Microsoft Excel -де ашады.
Қадам 5. Үлгіні сіздің қажеттіліктеріңізге сай өңдеңіз
Мысалы, көптеген үлгілердің жоғарғы жағында «Компания» жазуы бар; Сіз бұл тақырыпты компанияның атауымен ауыстырар едіңіз.
Excel құжатындағы мәтінді өңдеу үшін мәтіндік элементті екі рет шертіңіз, содан кейін мәтіндік элементті жойыңыз немесе оны өзіңізбен алмастырыңыз
Қадам 6. Шот -фактураны толтырыңыз
Шот -фактураның үлгісі талап ететін кез келген ақпаратты енгізіңіз, бұл соңғы соманың сізге тиесілі екеніне сәйкес келеді.
- Мысалы, шот -фактураның кейбір үлгілері сізге сағаттық мөлшерлемені немесе белгіленген төлемді енгізуді талап етеді.
- Шот -фактураның көптеген үлгілері формулаларды қолданып, енгізілген сағаттық және «Қорытынды қорытынды» жолағында жұмыс істеген сағаттарды біріктіреді.
Қадам 7. Шот -фактураны сақтаңыз
Шертіңіз Файл беттің сол жақ жоғарғы жағындағы түймесін басыңыз Басқаша сақтау, сақтау орнын екі рет нұқыңыз, шот-фактураның атын енгізіңіз және нұқыңыз Сақтау. Бұл реттелген шот -фактураны таңдалған сақтау орнында сақтайды. Сіздің шот -фактураңыз жіберуге дайын.
3 -ші әдіс 2: Үлгіні Mac жүйесінде пайдалану
Қадам 1. Microsoft Excel бағдарламасын ашыңыз
Бұл ақ түсті «X» белгісі бар жасыл қорап. Excel ашылады.
Қадам 2. Файл түймешігін басыңыз
Бұл мәзір элементі беттің жоғарғы сол жағында орналасқан. Оның астында ашылмалы мәзір пайда болады.
Қадам 3. Үлгіден Жаңа түймесін басыңыз
Бұл опция Файл ашылмалы мәзір. Осылайша, үлгі опциялары бар жаңа бет ашылады.
Қадам 4. Шот -фактураның үлгісін іздеңіз
Беттің жоғарғы оң жақ бұрышындағы іздеу жолағына шот-фактураны енгізіңіз, содан кейін ⏎ Return түймесін басыңыз.
Үлгілерді іздеу үшін Интернетке қосылу қажет
Қадам 5. Үлгіні таңдаңыз
Үлгі көрсетілген алдын ала қарау терезесін ашу үшін үлгіні басыңыз.
Қадам 6. Ашу түймешігін басыңыз
Ол алдын ала қарау терезесінде. Бұл шот -фактураның үлгісін жаңа құжат ретінде ашады.
Қадам 7. Үлгіні сіздің қажеттіліктеріңізге сай өңдеңіз
Мысалы, көптеген үлгілердің жоғарғы жағында «Компания» жазуы бар; Сіз бұл тақырыпты компанияның атауымен ауыстырар едіңіз.
Excel құжатындағы мәтінді өңдеу үшін мәтіндік элементті екі рет шертіңіз, содан кейін мәтіндік элементті жойыңыз немесе оны өзіңізбен алмастырыңыз
Қадам 8. Шот -фактураны толтырыңыз
Шот -фактураның үлгісі талап ететін кез келген ақпаратты енгізіңіз, бұл соңғы соманың сізге тиесілі екеніне сәйкес келеді.
- Мысалы, шот -фактураның кейбір үлгілері сізге сағаттық мөлшерлемені немесе тіркелген ақыны енгізуді талап етеді.
- Шот -фактураның көптеген үлгілері формулаларды қолданып, енгізілген сағаттық және «Қорытынды қорытынды» өрісінде жұмыс істеген сағаттарды біріктіреді.
Қадам 9. Шот -фактураны сақтаңыз
Түймесін басыңыз Файл мәзір элементін нұқыңыз Басқаша сақтау, шот -фактураның атын енгізіп, шертіңіз Сақтау. Сіздің шот -фактураңыз жіберуге дайын.
3 -ші әдіс 3: Қолмен шот -фактураны құру
Қадам 1. Microsoft Excel бағдарламасын ашыңыз
Бұл ақ түсті «X» белгісі бар жасыл қорап. Microsoft Excel бағдарламасының басты беті ашылады.
Қадам 2. Бос жұмыс кітабын басыңыз
Бұл опция Excel негізгі бетінің сол жақ жоғарғы жағында орналасқан. Бос электрондық кесте ашылады.
Mac жүйесінде Excel бос құжатқа ашылса, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз
Қадам 3. Шот -фактура тақырыбын жасаңыз
Сіздің айдарыңызда келесі ақпарат болуы керек:
- Компанияның Аты - шот -фактура қаражаты бөлінетін компанияның атауы.
- Дескриптор - «Шот -фактура» сөзі немесе шот -фактураның түрінің сипаттамасы, мысалы, егер сіз клиентке қызмет көрсету үшін оның бағасын көрсетпесеңіз, баға ұсынысы.
- Күні - шот -фактураны жазатын күн.
- Сан - шот -фактураның нөмірі. Сіз барлық клиенттер үшін жаһандық нөмірлеу жүйесін немесе әр клиент үшін жеке нөмірлеуді пайдалана аласыз. Егер сіз әрбір клиент үшін нөмірлеуді таңдасаңыз, клиенттің атын немесе оның формасын шот нөміріне қосуға болады, мысалы «Westwood1».
Қадам 4. Жіберуші мен алушының мекенжайларын енгізіңіз
Бұл ақпарат шот -фактураның жоғарғы жағында, ал сіздің ақпаратыңыз клиенттің үстінде болуы керек.
- Байланыс ақпаратында сіздің атыңыз, компанияңыздың мекен -жайы, телефон нөмірі және электрондық пошта мекенжайы болуы керек.
- Сіздің клиенттің ақпаратында компанияның аты, кредиторлық тұлғаның аты және клиенттің мекенжайы болуы керек. Сіз сондай -ақ клиенттің телефонын және электрондық пошта мекенжайын қоса аласыз.
Қадам 5. Төлем туралы ақпаратты енгізіңіз
Сіз бағанды өнімнің немесе қызметтің қысқаша сипаттамасына, бағаны санға, бағанды бірлік бағасына немесе мөлшерлемеге және сол баған үшін сатып алынған тауардың жалпы бағасына есептелген бағанға арнай аласыз.
Қадам 6. Жалпы шот сомасын көрсетіңіз
Бұл жеке төлемдердің есептелген бағанының астында пайда болуы керек және оны Excel -дің СУММИНАЛдық функциясының көмегімен жасауға болады.
- Мысалы: егер сізде ұяшықта 13 долларлық жұмыс болса B3 және $ 27 жұмыс істейді B4, формуланы қоюға болады = СОМ (B3, B4) ұяшықта B5 ұяшықта $ 40 көрсету үшін.
- Егер сіз ұяшықта сағаттық тарифті қолдансаңыз (мысалы, $ 30) B3 және бірнеше сағат (мысалы, 3) дюйм B4, сіз орнына жазасыз = СОМ (B3*B4) ұяшықта B5.
Қадам 7. Төлем шарттарын қосыңыз
Бұл төлем туралы ақпараттың астында немесе астында пайда болуы мүмкін. Жалпы төлем шарттары - «Төлеу мерзімі бойынша», «14 күн ішінде төлеу», «30 күн ішінде төлеу» немесе «60 күн ішінде төлеу».
Сіз сондай-ақ шот-фактураның төменгі жағына төлемнің қабылданған әдістерін, жалпы ақпаратты қамтитын жадынама немесе клиентке сізбен бірге сатып алғаны үшін алғыс білдіргіңіз келуі мүмкін
Қадам 8. Шот -фактураны сақтаңыз
Қажет болса, клиентке жіберілген шот -фактурадан шот -фактураны ажырататын атауды қолданыңыз. Шот -фактураны сақтау үшін:
- Windows - Шертіңіз Файл беттің сол жақ жоғарғы жағындағы түймесін басыңыз Басқаша сақтау, сақтау орнын екі рет нұқыңыз, шот-фактураның атын енгізіңіз және нұқыңыз Сақтау.
- Mac - түймесін басыңыз Файл мәзір элементін нұқыңыз Басқаша сақтау, шот -фактураның атын енгізіп, шертіңіз Сақтау.
Шот -фактуралардың үлгісі
Шот -фактура көрсетілген қызметтердің үлгісі
Көгалдарға күтім жасау шотының үлгісі
Шот -фактураны басып шығару үлгісі
